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國產建材取得台積電南科廠混凝土供應7成訂單 1月出貨可衝新高
台積電南科擴廠,供應鏈廠辦建案增加,已帶動國內混凝土需求大爆發;國產建材實業(2504)總經理吳志仁4日指出,已取得台積電7成以上混凝土供應訂單,加上房地產開工率提升,1月出貨量可達60萬立方米上下,衝同期高峰,第一季營收也可望改寫同期記錄。除了台積電南科廠,國產建材也是台達電、日月光投控、國巨等半導體、電子科技廠的混凝土供應商,受惠半導體、電子業景氣向上,有助廠辦混凝土出貨持續成長。加上今年北中南危老都更、房地產建案開工數量比去年成數增加,國產指出,2021年全年訂單無虞。受惠台商回流,科技廠辦建案增加;4千億前瞻計畫建設預算成長;房地產銷售率提升,國產建材2020年國內預拌混凝土的出貨量達655-665萬立方米,已創歷史新高。市場指出,目前國產建材在手訂單約750-800萬立方米,且每月都還接下新的訂單,加上價格穩定,預計除了2月過年連假影響,其餘無淡季,第一季將年增2位數,全年則可望改寫新高。對於未來一、二年國內預拌混凝土市場的景氣,國產建材審慎樂觀;國產指出,以政府公布的台商回流投資金額數千億元,光是檯面上市櫃企業廠辦、房地產建案,對預拌混凝土的需求,1、2年內就高達上千萬立方米,而這還不包括地方型建商的推案、危老都更等市場需求。除出貨量增加;基於產能大幅擴充不易下,國產建材指出,將持續以「擇優出貨」的策略、也就是選擇一些毛利較高的案源接單。依國產建材2020年第三季財報顯示,營業毛利率達18.2%,是近幾十年來高點;在擇優出貨下,法人預估,國產2021年的出貨量將可呈小幅度成長,但獲利能力則可望在毛利提升下,持續有2位數的增加。至於國產建材南港廠開發進度,吳志仁指出,目前建照已送件,預計,最晚4、5月可拿到建照。(工商 )
客戶狂拉貨 群電1月營收創歷史新高
客戶狂拉貨,群電1月營收高達36.2億元,月增24.9%,年增48.2%,創下歷史新高紀錄,群電表示,首季營收可望季增3成以上,目前訂單能見度已到第二季,電源IC、MOSFET等關鍵零組件供需吃緊,是營運最大變數,已經透過與上游供應商合作來滿足客戶需求。近期疫情加劇,在家工作、遠距教學、及居家娛樂等需求居高不下,再加上去年第四季電商積極促銷,帶動消費性產品需求回溫,群電預期第一季筆電及遊戲機電源將呈現爆發式的年成長,而新產能也在本季開出,在產能及需求增加的雙重效應下,第一季營收年增率有機會達3成以上。面對電源IC、MOSFET等IC供應持續吃緊,群電則表示將加強供應鏈管理,透過與供應商的合作與整合,極力滿足客戶的需求。針對筆電後市展望,群電不看淡,根據市調機構工研院IEK分析,零接觸商機將為疫後「新常態」,預計到2025年,全球企業約40%員工將在家工作,且全球e-Learning市場將達到3,000億美元規模。在這個趨勢下,未來3-4年筆電的規模將有機會持續擴大。除了筆電電源外,群電深耕已久的雲端智能應用,包括伺服器電源、智慧家庭電源及智慧建築等,中長期亦可望受惠於遠端及零接觸商機,去年雲端智能應用營收占比已接近四成,預期今年營收有機會成長雙位數,群電也期望透過產品組合的持續優化,力抗匯率波動所帶來的不利因素,帶動今年營收及獲利再戰新高。(工商 )
逐洞賽|啟發投顧分析師楊基政
啟發投顧分析師楊基政表示,台股4日觀望氣氛濃厚,終場小跌65點,收在15,706點,成交值為2,554億元,目前整體仍為反彈架構,在月線附近震盪整理。大盤4日跳空缺口15,429~15,546點為短線強弱觀察點,缺口未封為強勢整理型態。盤面指標股聯發科及友達4日均未續攻,加上車用連接器信邦股價甫創新高後卻出現大回檔,影響強勢股追價氣勢,美利達、順達、茂順等轉強股能否續攻列為後續追蹤指標。另外個股方面,本周納入投資組合的點序,12月營收創近2年單月新高,轉機題材持續發酵,惟短線衝高可先獲利調節;穩懋則在釋出成長趨緩訊息後,股價大跌8.8%。操作上元月營收佳的個股及族群可特別留意,譬如安力-KY元月營收超越去年首季。資金將由跌深股轉回領先突破元月21日高點的族群,包括宏碁、亞泰等,投資人掌握此輪動脈動即可。 (工商 )
《電腦設備》瑞傳結盟華碩添動能 振樺電今年審慎樂觀
工業電腦廠振樺電(8114)宣布引進電腦品牌大廠華碩(2357),釋出旗下子公司瑞傳3成股權。財務長顏佳怡表示,透過策略結盟可扮演華碩智聯網(AIoT)技術出海口、取得更多大型客戶新訂單,且在研發及共同採購亦更具優勢,雙方互補綜效可期。振樺電去年營運受新冠肺炎明顯衝擊,隨著部分客戶遞延訂單回流,今年POS及KIOSK業務可望重返正常水準,配合瑞傳結盟華碩取得代工訂單帶動下可望穩健成長,公司對今年營運審慎樂觀。原先專精發展POS品牌的振樺電,2016年8月中斥資1.05億美元收購美國線上線下(O2O)自助服務平台龍頭KIOSK,2017年7月中再斥資46億元收購工業電腦廠瑞傳,結合3方業務打造O2O物聯網平台,目標成為全球O2O解決方案領導品牌。振樺電此次攜手華碩策略結盟,以15億元釋出全資子公司瑞傳3成股權及2席董事,共同打造工業物聯研製中心,加速實現智聯網(AIoT)產業進化及應用升級。華碩評估1年後以8.25億元再取得15%股權,將持股增至45%,長期規畫推動瑞傳重返資本市場。振樺電財務長顏佳怡表示,瑞傳併入振樺電後每年營收均有雙位數成長,毛利率提升6個百分點,並穩健發放股利,營運體質大幅提升。去年雖受新冠肺炎疫情影響,但影響程度相對較輕,此次希望透過策略結盟華碩,加快瑞傳的營運成長發展。顏佳怡表示,此次股權交易預計本季完成,雖然對瑞傳持股比例降至7成,將減少對振樺電今年獲利貢獻約2~3千萬元,但華碩初步會將目前的AIoT伺服器訂單外包交由瑞傳代工生產,對瑞傳營運增添成長動能,長期看好與華碩合作效益可望帶來更多貢獻。顏佳怡指出,瑞傳過去專案比重達8成、與客戶密切合作多年,除可扮演華碩AIoT技術重要出海口,藉由華碩亦有望取得更多大型客戶新訂單,雙方結盟的研發能量及零組件採購亦更具優勢,預期綜效將自明年起發酵,目標使瑞傳成為「工業電腦的台積電」。振樺電因新冠肺炎疫情衝擊POS及KIOSK業務的生產及訂單出貨,2020年自結合併營收80.89億元、年減16.99%,仍創歷史第3高。前三季歸屬母公司稅後淨利0.8億元、年減78.21%,每股盈餘(EPS)1.08元,雙創同期新低。顏佳怡表示,隨著市場逐步調適邁入後疫情時代的新常態,客戶對訂單進度及展望逐漸轉趨明確,POS及KIOSK業務去年第四季起已看到部分客戶遞延訂單回流,預期今年POS及KIOSK業務可望重返正常水準。而瑞傳的工業電腦業務去年受衝擊程度相對較輕,預期今年在結盟華碩取得AIoT伺服器及工控訂單帶動下,今年可望維持穩健成長。法人看好瑞傳今年營收可望繳出雙位數成長,達60~65億元。(時報資訊)
恒生指數收跌0.66% 小米跌4.8%
香港恒生指數4日低開213點後隨即止跌反彈,一度上漲101點,見29,409點半日高位,不過高位遭遇賣壓,同時受到大陸A股市場下跌拖累,失守10天及20天線。恒指午後一度下跌532點,見28,775點全日低位,尾盤跌幅收窄,終場收跌0.66%至29,113點,收在20天線(約28,972點)之上。香港信報報導,國企指數4日收報11,563點,下跌88點,跌幅為0.76%。恒生科指盤中曾跌逾4%,終場收跌228點,跌幅為2.3%,收報9,897點。個股方面,阿里巴巴4日收漲0.5%至262.2港元,成交額居首,達到189.61億港元。小米午後曾跌近9%,最終收跌4.8%,收報27.55港元,為4日表現最差藍籌股。中國平安4日收漲2.2%,為表現最佳藍籌股。 (工商 )